Financial Planner (HfB)
Lizenzberaterin für Immobilien
Alexandra Preuß
Senior Financial Consultant der FiNUM.Private Finance AG
Depotcheck
Depotanalyse und Vorschläge zu Veränderungen mit Berichten und Charts, Prüfung der eingegangenen Risiken mit dem eigenen Risikoprofil
Depotbetreuung
Regelmäßige Individualbetreuung, Strategiebesprechungen, aktives Depotmanagement mit Absicherungen, regelmäßige Termine nach vereinbartem Betreuungsrhythmus, Überwachung von Spekulationsfristen
Finanzplanung
Ganzheitliche und vernetzte Betrachtung der gesamten Vermögensebene sowie der Liquiditätsflüsse, Prüfung deren Auswirkungen in der Zukunft unter steuerlichen, rechtlichen und Renditegesichtspunkten, Entwicklung von Strategien zur Erreichung Ihrer Ziele, Erarbeitung von Konzeptionen zur Optimierung und fortlaufende Betreuung sowie Überwachung – Sicherung des Familienvermögens!
Projekte
Erbschaftsplanungen/Nachfolgeregelungen, Kreditbeschaffungen, Immobilienbewertungen unter Renditegesichtspunkten bis hin zu Handlungsempfehlungen, Prüfung der Altersvorsorge u.v.m.
Coaching
Fachliche Begleitung in allen Finanzangelegenheiten, Unterstützung gegenüber anderen Finanzpartnern (Telefonate, Besuche, Ausarbeitungen)
Alexandra Preuß – Über 25 Jahre Berufserfahrung innerhalb zweier Privatbankhäuser im Geschäftskundenbereich sowie im Private Banking, Ausbildung zur Bankkauffrau, Studien zur Bankfachwirtin sowie zum Financial Planner an der HfB-Business School of Finance & Management.
Gönnen Sie sich über 25 Jahre Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden und Geschäftskunden – Nutzen Sie die ersparte Zeit für die schönen Dinge des Lebens!
Financial Planner (HfB)
Lizenzberaterin für Immobilien
Alexandra
Preuß
Büro- und Postanschrift:
Kurzstraße 6, D-82064 Straßlach
Telefon: +49 (0)8170 6154367, +49 (0)89 5454394-12
Mobil: +49 (0)172 4184344
E-Mail: a.preuss@finum.de
Internet: www.finum.de I www.finum-immoinvest.de
Besucheradresse
Otto-Heilmann-Str. 17, D-82031 Grünwald
Eingetragen im Versicherungsvermittlerregister unter der Nummer D-VWYL-QS90Q-88
Netzwerk
Business and Professional Women